M&A, HSE & ESG
Gestire i rischi. Rafforzare le decisioni. Creare valore.
Due Diligence per investimenti e operazioni M&A
La Due Diligence EHS ed ESG consente di identificare e valutare i rischi ambientali, Health & Safety e di sostenibilità connessi ad aziende e asset, supportando acquisizioni, cessioni, investimenti, finanziamenti e operazioni immobiliari.
Attraverso un’analisi integrata di compliance, passività, performance ESG e rischi climatici, SOCOTEC fornisce informazioni tecniche utili a comprendere criticità e opportunità prima di una decisione di investimento.
Un approccio integrato alla valutazione dei rischi
Il nostro supporto comprende EHS Due Diligence, ESG Due Diligence, Environmental Site Assessment, Climate Risk Due Diligence, HACCP Due Diligence e Safety Machinery Due Diligence, con analisi calibrate sulle caratteristiche dell’azienda, dell’asset e dell’operazione.
Le attività sono rivolte a investitori, fondi, banche e aziende e trovano applicazione nei settori Real Estate, manifatturiero, infrastrutture, logistica, hospitality, retail, food & beverage ed energia.
I nostri servizi di Due Diligence
SOCOTEC svolge EHS Due Diligence per operazioni di M&A, acquisizioni, fusioni, cessioni, rifinanziamenti e compravendita di asset industriali e immobiliari.
L’analisi valuta la conformità normativa e i principali rischi ambientali e HSE, evidenziando eventuali passività e implicazioni economiche legate all’operazione.
Obiettivi della EHS Due Diligence
- Verificare la conformità normativa ambientale e HSE
- Identificare rischi ambientali, di salute e sicurezza
- Valutare i potenziali impatti economici e finanziari
- Definire interventi correttivi e opportunità di miglioramento
- Supportare decisioni consapevoli nelle operazioni M&A e di investimento
Il valore per l’investitore
La EHS Due Diligence restituisce un quadro strutturato dei rischi e delle passività potenziali, supportando la valutazione del valore e della sostenibilità dell’asset.
Valutare rischi e performance ESG della target
SOCOTEC supporta fondi di Private Equity, investitori, banche e aziende nella valutazione ESG di società target nell’ambito di operazioni di M&A, finanziamento e investimento.
La ESG Due Diligence analizza performance, rischi e opportunità Environmental, Social & Governance, identificando gli aspetti materiali che possono incidere sul valore e sulla resilienza dell’investimento.
Obiettivi della ESG Due Diligence
- Valutare il profilo di rischio e le performance ESG della società target
- Identificare criticità e temi ESG materiali per l’investimento
- Individuare opportunità, azioni di mitigazione e aree di miglioramento
- Fornire un report ESG a supporto delle decisioni di investimento
Il valore per l’investitore
L’analisi consente di comprendere la solidità dell’approccio ESG della target e di integrare i fattori di sostenibilità nella decisione di investimento.
L’Environmental Site Assessment (ESA) identifica i potenziali rischi di contaminazione di suolo, acque sotterranee e soil gas associati agli usi attuali e storici di un sito.
È uno strumento fondamentale nelle operazioni immobiliari, nelle Due Diligence ambientali e negli investimenti che coinvolgono asset industriali o aree potenzialmente contaminate.
Obiettivi dell’Environmental Site Assessment
- Identificare potenziali REC (Recognized Environmental Conditions) e passività ambientali
- Analizzare usi storici e attuali del sito e delle aree adiacenti
- Verificare la presenza di serbatoi, sostanze e rifiuti pericolosi o precedenti contaminazioni
- Analizzare documentazione storica, registri ambientali e informazioni sul sito
- Valutare la necessità di un Environmental Site Assessment di Fase II, con indagini e campionamenti di suolo, acque sotterranee e soil gas
Il valore per l’investitore
Consente di individuare passività ambientali che possono incidere sulla conformità, sui costi futuri e sul valore dell’asset.
Valutare l’esposizione ai rischi climatici
La Climate Risk Due Diligence valuta l’esposizione di aziende e asset ai rischi climatici fisici e di transizione, analizzandone le possibili conseguenze economiche, operative e finanziarie.
È applicabile a operazioni di M&A, Real Estate, infrastrutture e finanziamento.
Obiettivi della Climate Risk Due Diligence
- Identificare rischi fisici: alluvioni, ondate di calore, siccità, stress idrico ed eventi estremi
- Valutare rischi di transizione: normativa, carbon pricing, energia e mercato
- Analizzare impatti su valore, resilienza, operatività, finanziabilità e assicurabilità
- Quantificare il rischio e definire azioni di mitigazione e adattamento climatico
Il valore per l’investitore
L’analisi traduce il climate risk in scenari, priorità di intervento e azioni di mitigazione e adattamento.
Valutare i rischi igienico-sanitari
La HACCP Due Diligence analizza sistemi, procedure e condizioni igienico-sanitarie di aziende e asset operanti nel settore food & beverage, hospitality e retail.
Consente di individuare criticità di conformità, rischi operativi e necessità di adeguamento che possono incidere sull’operazione.
Principali ambiti di verifica
- Conformità normativa in materia di sicurezza alimentare
- HACCP e requisiti previsti dalla normativa europea applicabile
- Conformità agli standard di settore (es. BRC, IFS e ISO 22000)
- Identificazione di criticità, rischi e azioni correttive in ambito Food Safety
Il valore per l’investitore
Consente di individuare eventuali non conformità, rischi operativi e costi di adeguamento che possono incidere sul valore dell’asset, sulla continuità operativa e sull’esito dell’operazione.
Verificare sicurezza e conformità dei macchinari
SOCOTEC offre servizi di Safety Machinery Due Diligence, integrabili con la EHS Due Diligence, per valutare sicurezza e conformità di macchinari e linee di produzione nei principali settori industriali.
Obiettivi della Machinery Due Diligence
- Verificare la conformità normativa del parco macchine
- Identificare rischi legali, finanziari e di sicurezza sul lavoro
- Quantificare costi e interventi di adeguamento
- Individuare opportunità di miglioramento e valorizzazione degli asset industriali.
Il valore per l’investitore
Permette di comprendere lo stato di conformità del parco macchine, stimare i costi di adeguamento e valutare i potenziali rischi legali, finanziari e operativi associati agli asset industriali.
I nostri servizi Corporate ESG e Due Diligence
Parla con i nostri esperti!
Devi valutare rischi EHS ed ESG nell’ambito di un’operazione M&A o di un investimento?